《我亲身经历的一个破产的资本市场故事》
第7节

作者: 大马猴三儿
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  ‘朱总那不是有尽职调查报告吗,拿来看看就得了。钱方面你不用担心。’
  正说着,James朱满面春风的走了进来,‘约好了,明天早晨10点去光电办公室谈。’
  日期:2017-05-28 20:28:35
  第五章 初会光电
  当天晚上,马猴差不多忙了个通宵,送走了James朱已经快6点了,他赶紧给自己相熟的律师朋友打电话,幸亏前几年做项目还认识了几个靠谱的律所。外国大牌所就算了,收费高,KYC时间长,这肯定来不及,还是找中资所吧,后来还是金杜的一位大哥还是挺帮忙,答应协议什么的都可以明天会后再谈,先陪着过来开会没问题。这边马猴千恩万谢的挂了电话。给佛爷汇报了一下,那边当然没什么问题,免费服务嘛。

  给老婆打了个电话,说晚上可能不回去了,要帮王总做事情,虽然老婆很不理解这前两天不是一点事的没有的,怎么突然就这么忙了,也没时间细说了,赶紧挂了电话开始干活要紧。

  挂了电话,马猴在脑子里面理了一下思路,应该先看光电之前披露的增资协议,再看光电过往几年的经营业绩财务情况股权结构、看光电的做空报告和光电的公开回复,然后开始罗列明天协议需要修改的重要点。 每隔两三个小时就去冲一杯咖啡给自己提提神。
  等到这一切都忙完,天都快亮了。马猴到楼下24小时营业的一粥面买了碗云吞配冻豆浆。4月的香港已经很热了,24小时店里开着空调,周围的几桌应该是刚下夜班的建筑工人,还穿着泥点星星的工作服和塑胶靴。马猴默默一个人坐在靠窗的位置,看着窗外的天空慢慢变亮,朝霞慢慢逼退着夜空,一种深深的孤独感浮上来,好像被世界遗忘了感觉。
  回到办公室,刚刚在沙发上刚刚合了合眼,这边就听到Cathy开门上班的声音了。
  上午10点差5分,佛爷及马猴和律师一行就来到了光电的办公室。光电的办公室也在湾仔,位于会展中心对面。从面积看是属于typical的那种办事处。因为公司在香港上市了,所以有很多行政事务要派驻人员在香港,但因为主要业务和职能都在国内,所以这种办公室一般都面积很小,因为一般也就是10几个人的样子。办公室不大,一个大办公室格子间,一个会议室,也就是100多平米的地方,还不如佛爷办公室一半大,也比不上佛爷办公室一半气派。佛爷一行被客客气气让到了办公室。然后,光电进来对接的只有两位,一位就是之前佛爷他们见过的李帅,董事长,另外一位是公司的财务总监,Arnold chan,看名字应该是香港人。

  不知道出于什么原因,光电律师迟迟未到,所以,一堆人就在屋里扯东扯西。佛爷今天显得特别健谈,应该感觉地出来是特别希望拉近同光电的关系,因此表现的态度十分亲切殷勤。李帅也很健谈,口音里有浓浓的东北腔。两个人有一些相同的背景,佛爷在下海之前在地方经贸委工作了好多年,李在下海创业之前是在地方招商局,说起来两人之前还都是带点小头衔的地方官员。佛爷自吹自擂自己最大的优势是对各行各业的情况特别是大的经济周期判断颇具心得,又将自己在国内的各方面的成就同李不误渲染的一顿吹嘘。最后,总结说这人跟人要合作就要有这个缘分,

  ‘你看我这来香港买的迈巴赫,挂牌子挂的就是0666,你们公司的股票代码5666,这多有缘分!’周围坐的一圈人自然是无不频繁点头表示赞同。李帅则是大吐苦水,实业难做,公司勤勤恳恳辛辛苦苦做事情,却不会做营销,也不知道得罪了做空的这帮孙子,现在股价这么惨,银行又要抽贷,之前签的那个投资人合同都签了又临时跳票,今年真是屋漏偏逢连夜雨船迟又遇打头风。幸亏碰到了佛爷你,这真是雪中炭及时雨啊。而且您佛爷事业做得那么大,未来真的要多点帮助我们。把佛爷说的这脸笑的跟一朵花一样,本来眼睛就不大,这一笑眯的更看不见了。

  中间佛爷和李帅还站起来一起出去抽了根烟,期间呢,马猴坐着玩手指也是无聊,就想要跟财务总监Arnold问问几个他特别关心的问题,比如为什么公司每年利润这么高却不分红,这公司产品到底特别好在哪可以利润率比竞争对手高出那么多?结果,这刚刚客客气气的开了个头,就吃了个软钉子,Arnold操着很蹩脚的普通话肩头一耸‘我一个香港人,业务的东西你不要问我了,问我也不知道。’马猴对此回答不无差异,这哪像是一个年收入超过10亿,利润几个亿的上市公司的财务总监说的话?

  说实话,从昨晚研究资料以来,马猴心里的疑问号就越来越大,马猴不懂光电也不懂通讯行业,但就是只看年报就觉得有n多逻辑对不起来的地方,打个比方讲,公司2012年上市前,每年的收入增长不过10%,年底的应收账款占全年业务收入也就是20%左右,但从2012年上市以后,公司的收入增长就像野马脱缰一样,每年每年的复合增长率超过40%,但同期应收账款的增长比例更夸张了,到2015年公司收入差不多10亿,应收账款达到了惊人的8亿,也就是应收账款同收入比例达到了惊人的80%。但是即便是应收账款比例这么高,公司却没有提过一分钱的坏账减值。所以,每年这70-80%的应收账款过了审计期就神奇地还清了?

  还有一个特别大的问题,这光电的销售收入按理说绝大部分应该都是来自国内的三大运营商,但就如做空报告中所质疑的,基本查不到光电参与任何电信公司采购招标的记录。这个问题马猴觉得其实问财务总监应该很容易得到解释,但一看Arnold这态度,得,还是别找事了,佛爷那边还在拼命搞关系,自己别给他搅局,回头问问James朱吧。不是他们还做了详尽的尽职调查吗,看看报告再说吧。

  又等了快半个小时,到了快10点半了,光电的律师才就位。 但事情的发展很快就超出了马猴的想象。本来以为是个简单的初次见面,沟通一下情况,结果发现对方来了3个律师直接就摆开架势准备一条一条的过认购协议了。而佛爷呢,感觉也很急迫的希望直接今天就把这协议签下来。这还了得,这什么都没做调查,签了协议可就有法律效力了,这还得了。马猴赶紧把佛爷拉出了会议室,说这可太冒失了,James朱的报告没看到,公司到底是被人冤枉了还是真的造假被人抓了把柄还不好讲。并且马猴也很明确了自己的质疑,这苍蝇是不叮没缝的蛋的。王总这笔投资你可真的要小心啊。

  佛爷还是永远的那副不急不慢闲庭漫步的姿态,他慢慢悠悠的点着一根烟,看着窗外连绵的时急时缓的雨色,‘小马,没有任何生意是没有风险的,关键看你要的结果是不是可控。你说的问题我都明白,但这都是细节问题,我要的是这个上市公司,如果他们能一直作假到今天,那就让他继续再做下去,我现在就是一个小股东,他李帅还是大股东,他不至于为了我这一个多亿砸了自己的招牌。你说对吧。
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