《我亲身经历的一个破产的资本市场故事》
第5节

作者: 大马猴三儿
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  日期:2017-05-28 19:25:45
  第三章 大项目横空出世
  林教头离开后,佛爷让马猴坐下,仍然是兴奋之情难掩,一直跟马猴说这次我弄了个好项目,真是个好项目。
  王总,什么好项目让您这么激动,赶紧讲来听听呗。‘ 马猴没见过这佛爷这么兴奋过,一幅上蹿下跳搓耳挠腮的神态。
  喝了两口茶以后,佛爷这才慢慢地静下气来, 跟他大概讲了一下刚刚讨论的光电项目。
  听了半天,其实呢,简单几句话也就能够说明白了。事情的由来呢是这样的,佛爷通过香港一个朋友认识了东达证券的一个MD(董事总经理的简称,在投行里一般是某个业务线的具体负责人,在投行也算是比较高的职位了),姓朱,英文名是James,以下就简称James朱。这个东达证券的James朱呢,跟佛爷说他们正在负责一个香港上市公司的发行可转股债券(也叫CB,convertible Bond)。公司名叫国际光电(以下简称光电)。是中国出口量最大的光电电缆连接器生产商。这公司去年也是晦气,被一家专门做空的机构叫Emerson Analytics盯上了,接连发了两篇报告质疑国际光电通过夸大毛利润和虚构出口收入的方式系统造假。虽然公司随即响应,驳斥做空报告的内容站不住脚,但从市场反应看,投资人的信心还是被极大的动摇了,特别是在香港这种机构为主的市场,一有风吹草动那就是草木皆兵,机构抛售起来可是毫不手软。股价在短短的几天内就从两块港币一路掉到了4毛钱,然后就是一直横盘整理。

  上个月光电总算谈妥了一单CB定增,大概大概发行5亿股的CB,定增价只有3毛钱,比股价打折了差不多25%,总计可以融资1.5亿港币,这比钱相比起过往每年光电几十亿的销售收入和几个亿的税后净利润来说不算多,但在这个时间点那可是就救命钱。因为从做空新闻出来后,给光电提供贷款的几家银行即便没有抽贷也开始变得很谨慎,导致授信额度虽然有但是却是不能提款的。但传统的光电连接器的销售模式的账期还是比较长的,毕竟主要都是出货给电信运营商,这跟大国企做生意那收款期,你懂的。

  但是也说是光电走背字,屋漏偏风连夜雨,本来这CB协议都半个月前签了马上要交割了,结果投资人在外管结汇上出了问题,钱在国内死活出不来,这笔交易只能做吹。这个做并购的童鞋们应该这二年都有感受,外管那限制力度现在绝对是前所未有啊。
  这笔CB交易东达证券也忙了半年多,肯定也不希望它黄了,因为也在四处找人接盘。佛爷正好就两天前在上海的一个饭局上碰到了James朱,朱把这个项目夸得天花乱坠,那说法,就是拍胸脯保证这股票分分秒秒的能长回两块一股。并且跟佛爷教头说他本人亲自负责的对光电的尽职调查,从法律到税务到财务翻了个地儿掉,那公司绝对是好公司,做空纯粹是无中生有,一点都不需要担心。
  正巧佛爷也在积极希望在香港找他的第一个投资项目,两个人一拍即合了。
  当然佛爷的心更大,他也绝对不满足炒一把赚个快钱,而是想下更大的一盘棋。这增发的5亿股CB如果都转了股,差不多能占到整个上市公司盘子的15%,而光电的第一大股东李帅现在也不过25%左右,一稀释就22%不到了。佛爷是希望一揽子跟他谈除了接这次的盘以外,最好能锁定一个第二次增发,保证他的持股比例能够超过光电第一大股东。那这样他就相当于实质上控制了一家香港主板上市公司。James朱对佛爷的这一思路大为赞赏,并且表示现在光电内忧外患,正是个好机会,他一定尽他最大努力帮助佛爷达成此愿。

  当晚吃完饭,佛爷就去了北京,在北京又在一个熟人会所吃饭的时候碰到了雄达集团的董事长孟总和林冲,佛爷就把这个项目说了,那边也对于在香港能弄个壳非常感兴趣。这三个人又详聊了一晚。雄达集团以及孟总在后面我会具体提到,在整个故事里也扮演了重要角色。

  第二天正好光电的大股东也是董事长李帅从上海飞北京,佛爷从北京回香港,在James朱的撮合下,佛爷、林冲(代表雄达集团的孟总)还有李帅他们三个人在机场又愉快的交流了一个小时。
  李对佛爷并不了解,但James朱也是拍着胸脯讲佛爷的实力在东北某省那是数的着的,并且在香港也有了相当的资金量,所以接盘肯定没有问题。
  李帅虽然觉得有点不踏实,毕竟只见过一面,而且前面搞了半年的都黄了。 但也急于解决目前的燃眉之急 ,因此就想出了一个方案。如果佛爷真要参与,那么必须在签署了CB的认购协议当天存2000万港币到东达的托管账户。CB的交割日式在4月21日,所以如果在4月21日资金不能够全部到位,那么不好意思,2000万无偿划转给光电,作为违约金。佛爷稍一迟疑,说这条件有点苛刻,毕竟时间太紧了,但为了显示诚意,原则上可以同意,但也打蛇随棍上提出了附加条件,除了之前的CB条款外,必须增加未来再发行CB或者股票国金必须有优先认购权。

  佛爷是考虑到一步到位提出要作第一大股东会阻力比较大,但是有这个优先权在手里,起码也就有了谈判的筹码。没想到李很痛快的答应了这条,可能确实是企业需要资金周转,或者按照佛爷更为‘江湖’的说法,两个人都是北方人,见面就特别惺惺相惜,而且做人做事都是特别痛快那种,没有特别多弯弯绕。佛爷还给李帅讲了很多他在中央部委乃至海外的关系,包括帮助光电拓展东南亚市场巴拉巴拉的,这个部分佛爷给马猴也说了半天,但细节确实记不清了,在这也就不再详述了。总之从佛爷给小马讲的感觉,光电这次碰到他那是碰上贵人了,你光电做大做强靠我足够了。

  佛爷和教头一起回到香港又密谋到半夜,主要的议题是认购CB的这笔钱谁来出。原则上讲佛爷同意这2000万他先来出,总的出资1.5亿,则由他、林冲、老孟仨人平分,每人5000万。林教头表示同意,说那就尽快开始这个认购协议的谈判,回头他和孟的钱肯定在4月21号前能够足额到位。这林教头还给佛爷出主意,看看有没有机会在香港再借一部分,这样有个杠杆,收益也会高一些,当然佛爷对此是不屑一顾的,因为他的目的是要控制光电的……。 话说到这,基本就快天亮了,林冲在佛爷办公室简单吃了个面就赶着回深圳然后转飞石家庄找孟总汇报去了。

  ‘小马,这是个很难得的商业机会,这对于我们在香港的整个商业版图的发展十分重要,只要有了这个上市公司,那么再去融资也好,收购也好就容易的多了。你一定帮我把握好这个可转债的收购,把我刚刚说的重要点一定要反映到法律文件里,如果这单成了,你的功劳我一定给你好好记着。还有,下午东达的那个朱总就过来跟我们具体谈,你也准备一下。’
  日期:2017-05-28 19:27:43
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